祖国的西南边疆是一个多民族杂居的地区，帝国主义和国民党匪帮的特务从这里国境，运送武器物资支援潜伏在国内的反革命分子。反动派的走狗魏福与土匪萧五勾结起来，用赶马帮的身份作掩护，暗地进行特务活动。一次，他们在马帮驮运的货物中夹带偷运进来的武器和通讯器材，准备转运到内地去。但他们鬼鬼祟祟的行动，引起了瑶族盘大妈的注意，她与联防队队长、彝族青年朱林生冒雨赶到红坡头巡逻队队部，报告这一可疑情况。中队长根据盘大妈的报告和国境线检查员的调查，决定派排长冯廷贵与他们一起去跟踪侦察。冯廷贵和朱林生化装成两个赶马人，紧紧跟着这个可疑的马帮。冯廷贵与马帮在驿道上交错走过时，敏锐的意识到有一匹马驮的货有问题。晚上，他们和魏福的马帮一起在山涧露宿，认识了跟马出来的彝族姑娘小黎英，冯廷贵向她打听马队行踪。老奸巨滑的魏福半夜起身先走，并将毯子铺在地上消灭马蹄印，转走小道。但小黎英怕朱大哥找不到他，在路上留下了记号。为把这个潜伏的特务分子一网打尽，中队长命令冯廷贵不惊动敌人，继续追踪，当敌人自以为得逞时，我方巡逻兵出现，敌人全部落网。

来自北方小山村的邓志高是个性格坚强、有远大理想的青年。新入伍，邓志高兴奋得一夜睡不着。调皮的袁一丰拿出邓志高从家里带来的小包给大家变戏法。邓志高上去一抢，小包散开，里边的东西全掉在地上。恰好这时连首长来了，班长一声口令，全班立正。指导员从地上捡起一枚奖章问道：“这是谁的?”“我的。”邓志高回答。这是他父亲留下的奖章。他的父亲和副连长是老战友，在抗美援朝的战争中牺牲了。所以副连长对邓志高格外喜爱，他想把邓志高培养成像他父亲那样出色的战士。接着副连长在地上捡起了一把金锁和弹弓，看来邓志高还是一个没有脱掉孩子气的战士。有一天，副连长率领大家帮助老乡打井开渠，休息的时候，袁一丰看见一只兔子跑过，喊大家快抓!战士们一起追去，邓志高当然又是一马当先，并且不顾副连长让大家回来的命令，一心追赶着兔子。回队后，副连长严厉地批评了邓志高，但是邓志高有些不服气。为了这件事，邓志高受了处分，几个星期没有放假外出。这个星期领导上批准他外出了，他刚要出去好好玩一天，又遇见副连长找他谈话，幸好遇见一位老乡和副连长谈话，邓志高乘机跑到河边去游泳捉鱼。玩了一天，结果把点名的时间都忘了。副连长虽然对邓志高进行了...

松江机器厂的老工人李广才在青年工人孟奎元的带动和其他老工人的影响下，响应上级号召，克服落后保守思想，改革工具，一再缩短车丝杠的定时间，创造新纪录。

陈家庄农业生产合作社在党支部书记、全国劳动模范陈初元的带领下，连年获得丰收。合作社主任孙富贵却产生了骄傲自满情绪，当李家庄向陈家庄提出明年的增产竞赛时，他认为生产已经到顶了，应不应战要等陈初元从北京参加国庆观礼回来后再做决定。陈初元回乡后，向村民们介绍了在首都见到毛主席和参观国营农场的情况，并提出了增产口号，动员大家响应爱国增产运动。陈家庄的人们听后都仿佛看到了美好的未来，对增产增加了信心。秋天到了，陈家庄获得了空前的大丰收，与李家庄的竞赛又一次取得了胜利。