1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光 饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下，成长起来了......

河北易县，山峦重叠，气势磅礴。两千年前，燕国太子丹曾在这里送别去刺秦王的壮士荆轲。两千年后，五位八路军战士，又在这铭刻着壮士遗迹的地方，用自己的鲜血和生命，写下了更为光辉的诗篇。1941年秋，日本侵略军对晋察冀边区进行大扫荡。八路军某部班长马宝玉和战士葛振林、宋学义、胡福才、胡德林，接受了阻击日军的任务，登上狼牙山棋盘陀主峰。日军以三千兵力猛扑狼牙山。马宝玉等五位战士，凭借居高临下的有利地形，与拥有飞机、大炮的敌人展开顽强的战斗。敌人接连发动了三次冲锋，均被他们击退，胜利地完成了牵制敌人的任务。但这时，战士们也已到了弹尽粮绝的地步。他们以石块为武器，狠砸冲上来的敌人，作殊死的拼搏。最后，五位壮士面对步步近逼的敌人，毫无惧色地纵身跳下悬崖。