爱好游泳运动的渔民华镇龙解放前因泳技好，为中国人争了光，但也因此数次遇险，遭到外国赌博者和国民党警备司令的迫害。解放后，华镇龙成为一名业余游泳学校的教练。他的儿子华小龙也是一名游泳运动健将，蛙泳百米成绩还打破了全国纪录。华镇龙悉心培养华小龙和其他几名运动员，发展潜水技术，成绩逐渐接近世界水平，但他们随后接到通知在蛙泳比赛中不能使用潜水，他们又改变方针继续勤学苦练。华小龙训练中有急躁情绪，成绩非但没有增长，每日还疲惫不堪。华镇龙见此误会他是因谈恋爱影响了成绩，两人发生激烈争执。领导及时解决了他们的误会，并帮助小龙走出误区。经过一年的训练，华小龙和周惠良终于在全国比赛上打破了世界纪录。华镇龙在兴奋惊喜的同时，深刻体会到只有在新中国，运动员才能充分发挥才能，真正为国争光。

十二岁的法国男孩皮埃罗（Patrick de Bardine 饰）和妹妹尼克尔（Sylviane Rozenberg 饰）在偶然之中得到了一支从中国远渡重洋漂泊而来的风筝，两人和他们的小伙伴们将这支风筝视为珍宝。在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。 　　皮埃罗十分想和宋小清成为朋友，但是倍博特（Gérard Szymanski 饰）却抢走了写有宋小清地址的信件。焦急万分的皮埃罗于是向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟然从风筝上活生生的走了下来，不仅如此，它还满足了皮埃罗的愿望，将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。

小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追至公园，却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰），在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在睡梦中，他看 见小铃铛活了起来，急着要去参加演出，说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后，来到剧团演出地点木偶展览会，小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶，其中就有以（陈强）为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目，并盛情邀请小满 登台表演。但是奇怪的事情发生了……

菩萨崖是河北某地革命根据地的一个村子，现在这里成立了高级社，社里的老饲养员田老耕，要去北京探望离别了十向年的儿子——三儿。三儿在北京当了副局长，并改名为田刚。乡亲们都赶来送行，田老耕在众人千嘱万嘱的欢笑声中，踏上了探亲之路。老耕到北京后，很不巧，儿子出差去了，两三天赶不回来。他只好先见了儿媳赵玉书，儿媳看起来很贤慧，但对待老耕总是有些若即若离，好像有什么说不出来的苦衷似的。当田刚从工地上赶回来时，谁想没想到，田刚并不是三儿，却是个陌生人。老耕责备自己找错了，可这并没有错。原来田刚和三儿很早就在一个连队里，两个人是亲密的战友。土改时期，土匪袭击他们驻扎的乡村，三儿为了解救老百姓光荣地牺牲了。田刚忠实地按照三儿的嘱托，通过组织上的允许，一直奉养着田老耕。

　　“六一”儿童节这天，孩子们为了庆祝自己的节日，组织了一个丰富多彩的联欢会，他们邀请了工人、农民、解放军战士和各方面的叔叔、阿姨们来参加他们的活动。方小华一早就动身到郊区公社去了。他是去接模范饲养员老爷爷的，因为饲养员老爷爷不但是养猪模范，而且是位歌唱能手。但是，在联欢会即将开幕时，小华还没有回来，而他又是第一个节目大合唱的领唱。