1900年间，八国联军侵略我国，火烧圆明园。满清宗室靖王为自己大批财产的损失而痛惜，设法想追回钱财，便叫来了谋臣王灿璋。王提出以靖王爷做寿为名，向官员、百姓收贺礼。靖满意地答应了。恰好，有一对才貌出众的戏班夫妇，王为讨好靖，将夫妇俩领来献唱。不料，王看上了妻子蕙芳，遂将丈夫王小楼支开。王知道靖的所为后，几近癫狂，在战乱中死去。他在阴间看见了已经去世的妻子。夫妻俩人的阴魂在看到儿子正随着革命军打败清军后，飞向了天堂。

　　东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 　　本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。

1956年，当时由张骏祥任总执导，谢晋、林农、岑范、王映东任导演的，由中央新闻纪录电影制片厂出品的《春节大联欢》。根据影片内容显示，当时的中央人民广播电台向全国现场直播了当时的演出。当时的很多大师都曾经出镜，如越剧大师徐玉兰、王文娟、评剧大师新凤霞、京剧大师梅兰芳、相声大师侯宝林、人民艺术家老舍、巴金、表演艺术家赵丹等人。