广西民间流传的歌仙刘三姐战胜邪恶地主的故事。 刘三姐爱唱山歌，并且总唱出穷人的心里话，因而遭到地主的陷害，她无处安身，在漓江上漂泊，被老渔夫和儿子阿牛收留。 四方乡亲听说刘三姐到来，纷纷赶来相见，刘三姐的哥哥刘二也找到了失散多年的妹妹，地主莫怀仁听说刘三姐又聚众唱歌，收买不成，便想通过对歌降服刘三姐，阻止她再次唱歌。 听说刘三姐要与莫怀仁对歌，四方乡亲前来观战，莫怀仁反请来的陶、李、罗三秀才哪里是刘三姐和乡亲们的对手，几首歌下来，便张口结舌，狼狈不堪了，莫怀仁一气之下，失足跌入江中，乡亲们笑声大作，三姐获胜。 刘三姐已与阿牛暗暗相恋了，刘二担心地主再次陷害三姐，要带地离开，老渔夫劝住了他，叫他不要怕财主。 一日，刘三姐与舟姐上山砍柴，归途中被抢入莫府，莫怀仁以荣华富贵诱她不成，便要开杀戒，阿牛和众乡亲在莫府丫环的帮助下，救出了三姐，财主发现刘三姐跑了，嫁船去追，可满江的船上看去都是阿牛和三姐，莫这才知中计，大骂手下脓包。 经历此险，刘三姐深爱上了阿牛，当彩霞映在碧树下时，阿牛却憨厚地将拾到的绣球还予了三姐，三姐以歌传情，使阿牛明白了她的心...

菩萨崖是河北某地革命根据地的一个村子，现在这里成立了高级社，社里的老饲养员田老耕，要去北京探望离别了十向年的儿子——三儿。三儿在北京当了副局长，并改名为田刚。乡亲们都赶来送行，田老耕在众人千嘱万嘱的欢笑声中，踏上了探亲之路。老耕到北京后，很不巧，儿子出差去了，两三天赶不回来。他只好先见了儿媳赵玉书，儿媳看起来很贤慧，但对待老耕总是有些若即若离，好像有什么说不出来的苦衷似的。当田刚从工地上赶回来时，谁想没想到，田刚并不是三儿，却是个陌生人。老耕责备自己找错了，可这并没有错。原来田刚和三儿很早就在一个连队里，两个人是亲密的战友。土改时期，土匪袭击他们驻扎的乡村，三儿为了解救老百姓光荣地牺牲了。田刚忠实地按照三儿的嘱托，通过组织上的允许，一直奉养着田老耕。

描写阶级敌人利用农民没有打破迷信思想造谣、破坏群众支援抗美援朝斗争，经过干部的精心调查，破除了群众迷信思想，揭露了阶级敌人的破坏阴谋。

解放军部队进驻陈家庄，一面保卫国土，一面执行生产任务，乡亲们兴高采烈地迎接子弟兵。村长陈桂英心里尤其高兴，因为她的未婚夫杨德志也随军回到了村里。五年前，正当他们的婚期到来之即，蒋介石发动内战，向解放区进攻，在参军前动员会上，她因自己的未婚夫决意参军表现出极度的犹豫。李玉田严惩地批评了她这种和平幻想和享乐观念，陈桂英痛悔自己不该忘了本。在妇女大会上，她检讨了自己的错误，并在鼓乐声中亲自送自己的未婚夫参军。直到战争胜利，杨德志又回了自己的家乡，与陈桂英和乡亲们重逢。