1937年，魔术师陆幻奇与妻子在上海 闵行一家戏院表演魔术，伪警察局长 觊觎陆妻美色，诬指一把魔术手枪为 “私藏军火”，陆妻被迫自杀。魔术 师无奈，把尚在襁褓的儿子阿毛托给 耍猴的老友王小六子，只身逃亡国外 。二十五年后，陆幻奇回国寻子访友 。此时，王小六子已更名张金生，成 为动物园的饲养主任；阿毛取名张志 诚，任公共汽车售票员。陆幻奇到上 海杂技团去找王小六子，恰巧乘的就 是志诚服务的公共汽车，父子相逢却 不相识。志诚在车上拾到陆幻奇遗忘 的皮包，并发现包内有一把魔术手枪 ，即赶去杂技团送还失物。陆幻奇因 这把魔术手枪联想到旧社会的遭遇， 竟不敢认领，通过再三解释，他才放 心。继而志诚热情地陪他出去打听、 寻觅儿子，却一无所获。魔术师因国 外演出合同关系，准备启程回去。临 行前，他把魔术手枪送给志诚留念。 一次，志诚把手枪给孩子甜甜玩耍， 被王小六子看到，追问来源，方知手 枪的主人正是阔别已久的老友。他随 即带着志诚、甜甜去华侨饭店找陆幻 奇，但陆已去火车站，匆忙中又走失 了甜甜。他们赶往车站，火车已驶离 站台，但陆幻奇并未走成，他发现迷 路的甜甜，几经周折，终把甜甜送到 ...

沪新机器厂青年工人王家有，是一个生活散漫、不重视劳动纪律、经常把自己的青春消磨在跳舞厅、溜冰场和咖啡馆里的人。白天干活时他显得无精打采，常出事故。他的师傅胡汉亮对他毫无办法，因此向厂方要求将王家有调走。可是，王家有是全厂出名的混混，老师傅们宁愿单干也不愿要这个“助手”，厂方只好将王家有调去当预备工，哪里缺额就到哪里工作。王家有的好朋友刘传豪是个出色的工人，他和王家有一起当学徒工，一起升助手。他经常劝告王家有要走正路，而王家有只当作耳边风。厂方调走王家有之后，就将刘传豪调给胡师傅当助手，胡师傅对这个助手很感满意。刘传豪早已和装配车间女工胡淑芬相爱，而王家有并不知道。王家有到处找寻对象，看上了胡淑芬。

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云南阿着底地方有个白族姑娘名叫阿诗玛，她聪颖美丽，与青年阿黑相爱。头人热布巴拉之子阿支，贪婪阿诗 玛的姿色，心存歹念。一次，阿支在传统舞会上戏弄阿诗玛，遭到严厉斥责。阿支贼心不死，央媒人海热带着厚礼前去逼婚，又被断然拒绝。于是 ，阿支趁阿黑去远方牧羊之机，派人将阿诗玛劫走。阿诗玛乘隙将与阿黑定情的山茶花掷入溪中，溪水立即倒流，阿黑获讯赶回救援。途中被大山 所阻，他用神箭射穿大山，开出通道 ，纵马驰骋，快速前进。阿支用尽种种威胁和利诱手段，都不能使阿诗玛 屈服。阿支恼羞成怒，正要举鞭毒打 阿诗玛，阿黑及时赶到。阿支提出要和阿黑赛歌，一决胜负。阿支赛输， 但仍不甘心，又企图用暗箭杀害阿黑 。 阿黑愤怒地用神箭射穿寨门和大厅的柱子，箭射在神主牌位上，阿支命令众家丁用力拔箭，箭却纹丝不动 。阿支慑服，只得将阿诗玛释放。阿诗玛和阿黑喜悦地同乘一骑回家。他 俩来到溪边，下马小憩。阿支带人偷走了阿黑的神箭，放洪水将阿诗玛淹 死。阿黑悲愤地呼唤着她的名字，但阿诗玛已化为一座巍峨的石像，千年万载，长留人间。 中国电影史上第一部彩色宽银幕立体声音乐歌舞片。 本片于1982年获西班牙桑坦德第三...