解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴。特务头子皮斯利对史永光进行种种考验，史永光从容应付，未露半点破绽，终于取得皮斯利的信任。史永光在敌特内部，又争取了对敌特有反感情绪的特务训练班学生郭大用，终于掌握了敌人空投特务的全部阴谋。不久，皮斯利准备就绪，指派史永光执行空投任务。史永光于事先与我公安部队取得联系，布下天罗地网，活捉了全部空投特务。

1947年，北平解放前夕，南京国民党军统特务专员邹至甫，携带由美军顾问拟订的一份有关国民党嫡系第六军的重要军事计划来到北平。为摸清军事计划内容，我中共地下工作者陶干化名钱铸久，以永裕贸易行经理的身份，打进了敌人内部，并在宋欣官邸见了邹至甫。但邹至甫是个老练阴险的特务，初次交锋，陶干一无所获。一天，邹至甫突然下令军统特务队长搜查地下党秘密电台，又指使叛徒王守忠抛出假军事情报，企图诱地下组织上钩。同时，他又秘密电召第六军军长沙振武亲至北平面授行动计划。艾永伯探听到制订军事计划的助手是孙思义，陶干略施小计，便让艾永伯取代了孙思义，从面获得第六军撤离北平的时间。但不久就引起了邹至甫的怀疑，在临近撤军日期时，又制造假象，突然宣布推迟撤离日期。陶干为弄清真相，冒险去舞会找艾永伯，并从沙军长小老婆口中了解到敌人未改变撤退的日期。此时，邹至甫率兵突然闯入逮捕陶干，艾永伯奋身掩护陶干脱险。我军根据陶干送去的情报，在沙军长率领六军调防途中，将其全部歼灭。