事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。

某大学各系的同学们办起了许多工厂，化学系三年级的木材蒸馏厂也建设成功，并制造出了第一批产品——木焦油。班主席陈翔、朝鲜族同学朴东根等带着新产品向党委报捷。党委曹书记祝贺了他们，同时提醒他们搞尖端性的科学工厂。陈翔回到班里后，召集了全体同学开会讨论。女同学纪桂芳提出搞特种炭黑的大胆创议，得到了同学们的热烈拥护。同学们的大胆设想，受到了观潮派、怀疑派周守方、孙教授等的冷淡对待。但学校党委支持了他们，在系党总支书记王亮老师的具体指导下，开始了建设特种炭黑工厂的工作。朴东根说干就干，会开完了，立刻就找来了大批的资料。系里的童老师起初对同学们的主张也表示冷淡，但在党的帮助下，她也提供了不少资料。同学们积极地钻研资料，党委曹书记告诉他们不要只是一味地钻研书本，应当到已经制成了这种炭黑的煤气工厂去学习，使理论和实际结合起来。陈翔、朴东根、纪桂芳、董志新被派到了煤气工厂学习。他们在劳动模范张师傅、车间主任的大力帮助下，积极学习。同学们的干劲十足，提出了要在三天之内完全掌握特种炭黑的生产过程的口号。张师傅不仅热心地帮助他们学习，而且还关心他们的生活和思想的提高。学习在紧张地进行着。可是，由于煤...

抗日战争胜利了，中国人民渴望着和平安宁的生活，但蒋介石却撕毁了停战协议，勾结美帝国主义，发动了罪恶的内战。国统区里征兵征粮，物价飞涨，特务横行，充满了饥饿、恐惧、死亡。1947年5月，广大的进步学生、青年在中国共产党的领导下，喊出了“反饥饿、反内战”的响亮口号，与国民党反动派展开了面对面的斗争。