华北抗日根据地龙门村，有赵姓父子俩，父亲老赵是民兵中队长，十二岁的儿子海娃是儿童团团长。一天，父亲得到鬼子要进山抢粮的消息，便让海娃送一封有关攻打敌人炮楼的鸡毛信给八路军。 海娃以放羊作掩护，携信上路。不料途中遭遇鬼子，海娃急中生智，将信藏在了头羊的大尾巴下面。鬼子们抢了海娃的羊，还逼迫他带路去龙门村。 晚上，海娃乘敌人熟睡时，取信逃跑。途中，信一度失而复得，但海娃却再次被敌人抓住。机智勇敢的海娃故意把敌人引入歧途，至此，敌人才知中计，拔枪打伤海娃的手。千钧一发的时刻，八路军赶来搭救，全歼了敌兵。海娃完成送信任务后晕倒了，八路军根据鸡毛信里提供的情报，炸毁了敌人的炮楼，并活捉了猫眼司令。 海娃醒来时谁在暖坑上，上面有糖果和饼干。海娃问张连长缴枪没，墙角堆放着好些枪。于是海娃对连长说他要一把枪。

辛亥革命后，成都高家是一个没落的官僚地主家庭。一家之主高老太爷蛮横专制。长房长孙觉新，敦厚软弱，虽然与梅表姐倾心相爱，却不敢反抗高老太爷的命令而与李瑞珏结婚。二人婚后虽也幸福美满，但觉新对梅表姐始终难以忘怀。觉新的胞弟觉民、觉慧思想活跃，积极参加爱国运动，高老太爷非常反感。觉慧与同学合办《黎明报》，揭露封建势力和军阀的丑恶，与高老太爷所敬重的冯乐山结冤。因战乱，高老太爷的外孙女琴小姐偕守寡的梅表姐住进高家避难。觉新与梅表姐重逢，百感交集。觉慧与婢女鸣凤相爱，冯乐山却要霸占鸣凤做妾，鸣凤被逼无奈投湖自尽。觉民与琴则在觉慧的鼓励下愤然反抗包办婚姻，离家出走。高老太爷去世，正逢瑞珏分娩，软弱的觉新任由亲戚摆布，致使瑞珏难产而死。觉新终于有所觉醒，觉慧则毅然脱离家庭，去上海参加革命。