根据话剧《远方青年》改编。 阿力和阿米娜在大学学习兽医毕业后，满怀着对生活的憧憬，一同走上新的工作岗位——天山马场。在这里，阿米娜碰到了她在中专时的同学卡得尔。卡得尔热爱草原，热爱自己的工作，全心全意为牧民服务，关心马群的健康，向群众学习。刻苦钻研技术。牧民们亲切地称他是“我们这里的一只山鹰”。阿米娜对卡得尔的努力不以为然，认为卡得尔终日工作忙忙碌碌，缺乏高远的理想，而自己终日埋头研究理论，才是伟大的事业。但在一次母马难产，小马驹生命垂危的时候，她却束手无策。阿力处处为自己打算，沽名钓誉，骄傲独断，看不起群众，看不起卡得尔。一次给病马动手术时，他因为害怕手术失败会给自己带来不好的影响而临阵退却，放弃手术。卡得尔认为阿力是不负责的态度，毅然决定自己动手挽救病马。最后手术还是失败了，卡得尔十分痛心。老牧工卡生拜克鼓励卡得尔说：“失败算什么，在我们哈萨克有这么一句话，山鹰的翅膀是飞出来的，小伙子好好干，大叔信得过你!”阿力却自鸣得意，讥讽卡得尔是蛮干。后来，卡得尔坚持试验，终于使手术获得成功。而阿力为一举成名，心血来潮地提出要铲除这种病，必须开辟新的天然牧场，请求场领导批准他去勘查...

事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。