祖国西南边境，风景美丽，物产丰饶。但这里地势险要，居民情况非常复杂，住在高山上的景颇人，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。解放后，边境匪军大部分被我解放军消灭，剩下的残匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、放毒等破坏活动，使我边防军开展兄弟民族地区工作遇到许多困难。边防军某连为团结景颇族人民，发展生产，提出兴修高山湖水闸引水开田计划，但在群众讨论大会上，铁匠戈当（匪军派遣的特务）唆使一向痛恨汉人的青年梅普山官的儿子多隆出来阻挠，修筑水闸的计划遂遭失败。多隆的儿子爱姗患病，指导员派李医生前往医治，戈当想乘隙毒死爱姗，移祸给李先生，破坏我部队与景颇族间的关系。

抗日战争临近尾声，解放区青年争相参加八路军。青年民兵董存瑞因不到参军年龄，未被允许参军，懊丧不已。不久，在一次反“扫荡”中，区党委书记王平牺牲，临终前，他把最后一次党费托董存瑞转交组织。董存瑞再次提出参军，终于如愿以偿。初到军队，董存瑞因不知爱惜子弹，受到批评，但在同志们的帮助下，他日益成长。抗战胜利后不久，内战爆发，董存瑞在战火的考验中成为一名真正的革命战士，并光荣加入了中国共产党。1948年5月，在解放隆化的战役中，董存瑞被任命为爆破队队长，炸毁敌人碉堡群以配合总攻。他们接连炸毁了数个碉堡群，但就在总攻冲锋号已经吹响时，突然发现迎面的桥身实际是座经过伪装的暗堡，从里面扫射出来的子弹阻挡了大部队的前进道路。为减少战友伤亡，在找不到炸药支撑点的情况下，董存瑞在桥下高举炸药包，高喊：同志们，为了新中国，前进！随后以身殉国。

二次国内革命战争时期，江西老根据地地下党组织遭到严重的破坏，因叛徒告密，二区桃花乡的党员大部分牺牲，只有女党员李玉梅死里逃生。她遵照支部书记牺牲前的嘱咐，前往武阳镇找区委书记马家辉，谁知马家辉已经叛变，但在马家辉妻子的帮助下，玉梅得以脱险。兴国东山有游击队依然在坚持斗争，她便独身一人上东山去找党的组织。路上，玉梅先后遇到了女党员秀英和惠珍。秀英一开始误会玉梅叛变革命，对她不予理睬。。。

解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴。特务头子皮斯利对史永光进行种种考验，史永光从容应付，未露半点破绽，终于取得皮斯利的信任。史永光在敌特内部，又争取了对敌特有反感情绪的特务训练班学生郭大用，终于掌握了敌人空投特务的全部阴谋。不久，皮斯利准备就绪，指派史永光执行空投任务。史永光于事先与我公安部队取得联系，布下天罗地网，活捉了全部空投特务。

根据陆石、文达的小说《双铃马蹄表》改编。1953年国庆节前，在西北地区一个省会交际处的门口，一群少先队员捡到一封匿名信，收信人是张大力和平小海。公安局经研究，决定让侦查员顾群和小余进行侦查。经查，平小海是文化局的汽车司机，工作积极热情；张大力也是个诚实、善良的人。并查出这封匿名是被文化局开除的司机白松亭所写。平小海遭到不白之冤，下决心找出坏人。30日这天，他发现文化局司机何占彪躲在树后，一直注视着不远处的白松亭，要离开时，平小海决定跟踪何占彪，不料被他发觉。何将车开到无人处时，推说车有毛病，请平小海帮其检查。在检查时，何趁其不备，用尖刀刺向平小海，二人展开搏斗。国庆节的早晨，何占彪和白松亭在车站会面时，被公安人员逮捕。