二次国内革命战争时期，江西老根据地地下党组织遭到严重的破坏，因叛徒告密，二区桃花乡的党员大部分牺牲，只有女党员李玉梅死里逃生。她遵照支部书记牺牲前的嘱咐，前往武阳镇找区委书记马家辉，谁知马家辉已经叛变，但在马家辉妻子的帮助下，玉梅得以脱险。兴国东山有游击队依然在坚持斗争，她便独身一人上东山去找党的组织。路上，玉梅先后遇到了女党员秀英和惠珍。秀英一开始误会玉梅叛变革命，对她不予理睬。。。

美蒋特务机关为了盗窃我军东南沿海地区的军事情报，派遣了一个代号为“四○四”的特务组织，潜入大陆东南沿海的某小镇进行阴谋活动。我军军事侦察机关根据发现的情况，派侦察员古大鹏化装成镇上饭店的服务员，去侦察特务接头的情况。某团的参谋长耿坚的姆蔡美美是特务黄七的情妇，蔡美美在黄七的唆使下，企图盗窃耿坚的公文包，被发现后抓获。为了杀人灭口，黄七也被同伙勒死。“四○四”特务组织的头目蒋人俊指使四二、四三号特务冒充我军干部来到解放军团部了解我军的作战计划。他们用打火机式照相机偷拍了我军军用地图，被我识破后，也被逮捕。为了将敌人一网打尽，古大鹏又化装成已经死去的四一号特务，带着信物和拍有军事地图的胶卷，深入虎穴。在敌人内部，他先被狡猾的特务头子蒋人俊打昏，醒来后，他与敌人展开了机智的斗争，终于得到了蒋人俊的信任。最终，古大鹏里应外合，配合协同我公安人员和解放军，将特务和金门前来接应的敌人全部歼灭。

根据峻青小说《变天》改编。1947年山东胶东地区某山村，民兵的儿子来春帮助父亲搞到敌人情报。父亲牺牲后，他又协助游击队消灭了国民党还乡团，重新解放家乡。

第五工区的工地上一片混乱工作紊乱，工人窝工。刚毕业的见习技术员尚越，觉得工地混乱的主要原因是工人不懂机械原理，不善于操作机械，于是他写了一份冗长的见习报告给工区主任牟青。牟青看了报告后，在会议上尖锐地批评了尚越脱离实践。尚越一时接受不了，情绪很低落，但在领导的教导和支持下，初步认识了自己的错误。不久，尚越被提升为副工段长，在技术方面帮助工段长白福。白福的经验丰富，因此在工作中特别自满，不愿接受群众的意见，对新鲜事物失去了敏锐的感觉。尚越在工人们的鼓舞下，又提出了一个不切实际的革新方案，结果实验失败了。他的思想斗争更加激烈，但在领导和工人的批评和帮助下，他才最终认识到自己的错误，与工人一起刻苦钻研，实现工程机械化，提高工效，并提前完成了任务。

祖国西南边境，风景美丽，物产丰饶。但这里地势险要，居民情况非常复杂，住在高山上的景颇人，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。解放后，边境匪军大部分被我解放军消灭，剩下的残匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、放毒等破坏活动，使我边防军开展兄弟民族地区工作遇到许多困难。边防军某连为团结景颇族人民，发展生产，提出兴修高山湖水闸引水开田计划，但在群众讨论大会上，铁匠戈当（匪军派遣的特务）唆使一向痛恨汉人的青年梅普山官的儿子多隆出来阻挠，修筑水闸的计划遂遭失败。多隆的儿子爱姗患病，指导员派李医生前往医治，戈当想乘隙毒死爱姗，移祸给李先生，破坏我部队与景颇族间的关系。