1894年，蓄谋侵华已久的日军在中国领海内肆意制造事端，昏庸胆小的西太后为息事宁人，委派北洋大臣李鸿章（王秋颖）及其亲信、“济远”号管带方伯谦（周文彬）等人去与日军讲和，傲慢无礼的日军却将中国商船击落。以“致远”号管带邓世昌（李默然）为代表的爱国官兵两次请命同日军作战，李鸿章均拒绝，并借邓世昌揭露方伯谦渎职之机将其革职。 　　日军不宣而战，民愤四起，顶不住压力的李鸿章重新启用邓世昌。海战中，贪生怕死的北洋水师右翼总兵刘步蟾（李颉）打错旗号，致使北洋舰队出师失利，旗舰被日军击沉。邓世昌见势立即挂起帅旗，替代旗舰指挥作战，率领“致远”号官兵与日军展开殊死大战，行为可歌可泣。

二次国内革命战争时期，江西老根据地地下党组织遭到严重的破坏，因叛徒告密，二区桃花乡的党员大部分牺牲，只有女党员李玉梅死里逃生。她遵照支部书记牺牲前的嘱咐，前往武阳镇找区委书记马家辉，谁知马家辉已经叛变，但在马家辉妻子的帮助下，玉梅得以脱险。兴国东山有游击队依然在坚持斗争，她便独身一人上东山去找党的组织。路上，玉梅先后遇到了女党员秀英和惠珍。秀英一开始误会玉梅叛变革命，对她不予理睬。。。

祖国西南边境，风景美丽，物产丰饶。但这里地势险要，居民情况非常复杂，住在高山上的景颇人，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。解放后，边境匪军大部分被我解放军消灭，剩下的残匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、放毒等破坏活动，使我边防军开展兄弟民族地区工作遇到许多困难。边防军某连为团结景颇族人民，发展生产，提出兴修高山湖水闸引水开田计划，但在群众讨论大会上，铁匠戈当（匪军派遣的特务）唆使一向痛恨汉人的青年梅普山官的儿子多隆出来阻挠，修筑水闸的计划遂遭失败。多隆的儿子爱姗患病，指导员派李医生前往医治，戈当想乘隙毒死爱姗，移祸给李先生，破坏我部队与景颇族间的关系。

美蒋特务机关为了盗窃我军东南沿海地区的军事情报，派遣了一个代号为“四○四”的特务组织，潜入大陆东南沿海的某小镇进行阴谋活动。我军军事侦察机关根据发现的情况，派侦察员古大鹏化装成镇上饭店的服务员，去侦察特务接头的情况。某团的参谋长耿坚的姆蔡美美是特务黄七的情妇，蔡美美在黄七的唆使下，企图盗窃耿坚的公文包，被发现后抓获。为了杀人灭口，黄七也被同伙勒死。“四○四”特务组织的头目蒋人俊指使四二、四三号特务冒充我军干部来到解放军团部了解我军的作战计划。他们用打火机式照相机偷拍了我军军用地图，被我识破后，也被逮捕。为了将敌人一网打尽，古大鹏又化装成已经死去的四一号特务，带着信物和拍有军事地图的胶卷，深入虎穴。在敌人内部，他先被狡猾的特务头子蒋人俊打昏，醒来后，他与敌人展开了机智的斗争，终于得到了蒋人俊的信任。最终，古大鹏里应外合，配合协同我公安人员和解放军，将特务和金门前来接应的敌人全部歼灭。

河南一个偏僻的小山村。这里离城几十里路，交通很不方便，人们使用的主要交通工具是旧式木轴独轮车。农民们取得了空前的大丰收，粮食堆满了粮仓。虽然紧急建立了许多临时粮仓，但粮食却不能长期放置在那里，怎样才能将几百万斤余粮运送到城里的大仓库，木轴独轮车是不能担任这样繁重的运输任务的。根据这个情况，社里开展了“庆丰收比武大会”。党支部书记动员大家出主意想办法，争取在两天时间里把三百多万斤粮食运完。书记还没讲完，火车头队代表鬼难拿就跳上台，提出了全队的运粮先进指标。接着，二愣队、妇女队也积极迎战。妇女队队长二妞提出了比火车头队更高的运粮指标，一下子震惊了大家。原来，二妞和姐妹们商量，决心将木轴车改装成带滚珠轴承的铁轮车。她们的想法得到了党支部的支持和老铁匠的帮助。在试验过程中，她们遇到了许多困难，一次次失败。但她们及时总结经验，终于试制成了滚珠。火车头队的队长大虎不相信滚珠能有这么大的作用，拒不接受妇女队送来的滚珠。为了实现全村运输滚珠轴承化，妇女队用巧计骗出了值班的鬼难拿，偷偷地给火车头队的车轴换上了滚珠轴承。第二天，两队进行了一场有趣的比赛，鬼难拿使尽了全身力气，累得满身大汗，仍然远...