船工玉哥开朗爱笑，和刘老爹一起摇船，与屠户老张和瘦伙计老鼠是朋友。恶霸冯二爷家的婢女小红非常爱哭，这让玉哥十分费解。一天他实在难以忍受，便去教小红学会笑。这时候军阀开战，局势变幻，小红脱离了冯二爷的牢笼，玉哥却被军阀抓丁。在一次雪夜激战中，老鼠被敌兵杀死，玉哥为其报了仇，却发现杀死的敌兵竟是老张。春天终于到来，玉哥成为革命军人中的一员，要为消灭军阀而斗争，笑容又回到他的脸上。

源自荷里活的「片廠制度」的特色之一，是「片廠」（即電影公司）往往會花上大量的人力物力，把旗下的合約演員製造成明星和偶像，其中最有效的方法，是為他/她們「度身」訂造某種角色和電影。《體育皇后》便是這樣一部作品。影片要力捧的是女主角丁皓。她長相甜美，身裁高眺得來卻又小巧精靈，而且活潑好動，初出道時專演一些俏皮的小妹妹，迅即嬴得了「小情人」的稱號。《體育皇后》進一步利用她的外型，替她塑造了一個動靜皆宜的角色（從鄉下到城市的姑娘，繼而成為運動好手）。影片由擅寫和擅導喜劇的汪榴照編劇、唐煌執導，結果不負眾望，影片輕鬆有趣，健康勵志，而丁皓的表現也十分討好，演藝事業更上一層樓，穩坐「電懋」第二代玉女的位置。

二十年前，金哥的父亲从交通闭塞的山中逃荒出来，妻子临死前叮咛丈夫带着孩子“找路，只有向前”。金哥长大成人，他继承了父亲强健的身体和勤劳的品德。他当了筑路工人，同伴中有沉默刚毅的老张，粗莽笨拙的章大，千灵百怪的韩小六子，年轻有志的梦想开压路机的罗明，从东北一路流落的大学生郑君。生活的烙印深深印在他们身上。他们毫不灰心，要联合起来，团结互助。他们在内地各处修筑公路，高唱着郑君新编的《大路歌》，挽着绳，跨过危崖，渡过险滩，披荆斩棘……

事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。

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