抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好吃懒做的三仙姑则认为二黑家太穷，一心想给小琴找个有钱有势的人家。村主任金旺（葛存壮 饰）平日横行乡里，调戏小琴不成怀恨在心，设计陷害小琴和二黑。三仙姑则收了阎匪军官的彩礼，非要小琴嫁给匪军官，小琴宁死不从。区长（李百万 饰）了解内情后，惩治了作恶多端的金旺，批准二黑和小琴结婚......

描写解放战争初期，内蒙人民在党的帮助下，揭露国民党反动派，企图继续奴役压迫内蒙人民的阴谋，蒙汉人民亲密合作，战胜美蒋特务的故事。

特大洪峰即将冲击水电站的临时坝，我国工程师李光、苏联专家斯维里多夫和叶林娜正在检查防汛准备，工地主任王德民和苏联专家马特维耶夫巡视分洪区，大家研究决定为确保水电站工程的安全，在必要时炸坝泻洪。王晓和卡莉娅的家长知道后十分担心。女记者想要采访王德民和马特维耶夫，这令他们回忆起初次相识的场面，当年马特维耶夫从白匪手中救出王德民……王德民在苏联学习归来的儿子王晓和专家斯维里多夫的女儿卡莉娅乘坐的火车被洪水阻断了道路，二人遇险，被洪水冲走。市委书记一边安慰他们的家长一边派人去寻找。在与洪水搏斗的过程中，王德民和马特维耶夫又回忆起共同战斗岁月中的许多往事。经过大家的顽强拼搏，不懈努力，王晓和叶林娜终于获救，一场史无前例的大洪水也被大家所征服，水电站的工地上响起了欢快的歌声。