解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参（王秋颖 饰）来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调查赵通共的证据。在突围中，赵率369师打头阵，却胳膊受伤，在不经意间他发现了蒋介石要处决他的密电，赵对蒋不再抱任何幻想，决心倒戈，密秘联系姜部长，决定阵前起义.....

　解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭毒手，幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队，严酷的现实擦亮了马龙的眼睛.....

根据杨润身小说《心连着心的人们》改编。 田二牛一家成年累月地辛勤劳动，所打的粮食不够吃，有时不得不到煤矿驮煤到市集去卖。为了打井托地主管家郭为元向地主杨老成借了200吊钱，得到了一场丰收，然而所打的粮食，还不够地主杨老成的利息钱。小毛驴也在集上被坏人偷去了。田二牛实在走投无路。1937年7月7日，抗日战争爆发了。田二牛和李老玄与李文彩区长取得了联系，建立抗日村政权。杨老成闻知共产党要在村里建立革命政权的消息，偷偷地和土匪取得了联系。正在田二牛等人领导群众召开大会成立村政府的时候，杨老成突然率领土匪赶来，打死了红吉。恰好这时区长李文彩也率领工人游击队赶来，和土匪展开了一场激战。土匪被消灭了，杨老成逃跑了。大家继续开会，老正和李老玄追赶杨老成。李老玄打死了杨老成，自己也牺牲了。李老玄的死更使大家悲愤万分。老正流着泪从区长手里接过了用鲜血换来的“革命政权”的印。从此，田二牛参加了八路军，一直战斗到全国解放。

祖国西南边境，风景美丽，物产丰饶。但这里地势险要，居民情况非常复杂，住在高山上的景颇人，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。解放后，边境匪军大部分被我解放军消灭，剩下的残匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、放毒等破坏活动，使我边防军开展兄弟民族地区工作遇到许多困难。边防军某连为团结景颇族人民，发展生产，提出兴修高山湖水闸引水开田计划，但在群众讨论大会上，铁匠戈当（匪军派遣的特务）唆使一向痛恨汉人的青年梅普山官的儿子多隆出来阻挠，修筑水闸的计划遂遭失败。多隆的儿子爱姗患病，指导员派李医生前往医治，戈当想乘隙毒死爱姗，移祸给李先生，破坏我部队与景颇族间的关系。