二次国内革命战争时期，江西老根据地地下党组织遭到严重的破坏，因叛徒告密，二区桃花乡的党员大部分牺牲，只有女党员李玉梅死里逃生。她遵照支部书记牺牲前的嘱咐，前往武阳镇找区委书记马家辉，谁知马家辉已经叛变，但在马家辉妻子的帮助下，玉梅得以脱险。兴国东山有游击队依然在坚持斗争，她便独身一人上东山去找党的组织。路上，玉梅先后遇到了女党员秀英和惠珍。秀英一开始误会玉梅叛变革命，对她不予理睬。。。

根据白小文的小说《刘士海爸爸的皮包》改编。小学生刘士海的爸爸是科学院的研究员，他丢失了装有绝密文件的皮包，他要带着这个皮包去北京，这可急坏了刘研究员。刘士海从未看到过爸爸着这么大急，还把保卫科的刘叔叔和公安人员也请来了。刘士海想到这个皮包一定很重要，他和另外两个少先队员动脑筋、找线索，发现了偷皮包的特务。他们配合公安人员逮捕特务，找回了皮包。

1943年，日本帝国主义向我牙山根据地展开疯狂扫荡。为了摧毁敌人的军火供应，八路军刘连长和项指导员奉命消灭齐阳县内的敌人，炸毁敌人军火库。刘连长等三人化装后，一次进城，摸清了敌人的弹药储备和运输情况。但齐阳守备队长小野得知八路军进城的消息，狡猾地改变了运输弹药的计划，使刘连长伏击弹药车的计划落空。于是，刘连长等又二次进城。利用上次从日寇王翻译处发现特务名单，迫使他提供小野的计划。侦缉队长刁德胜迅速赶到，看到的却是军火库被炸毁的景象。日寇秋山旅团长命令小野出城偷袭我军。被击败后，小野改变计划，切断了我军进城的路线。这时，刘连长化装成军火商人三进山城，胁迫刁德胜把我们部分队伍带到城里。刘连长在城内打，项指导员从城外进攻，内外夹攻，并在八路军主力的帮助下，彻底歼灭了守城敌军和秋山旅团。<< 收起

蓝色的海面上微波荡漾，海鸥轻巧地掠过海面，在水上自由地飞翔。一条白色的海轮在破浪前进，这是我国第一艘万吨海轮“民主十五号”在试航中。在国庆节来临的时刻，“民主十五号”完成了四十几个小时的试航，我国的第一条万吨轮试制成功了。刘厂长和王万水师傅站在船台上，回忆起了三个多月以前的往事。。。

1947年，北平解放前夕，南京国民党军统特务专员邹至甫，携带由美军顾问拟订的一份有关国民党嫡系第六军的重要军事计划来到北平。为摸清军事计划内容，我中共地下工作者陶干化名钱铸久，以永裕贸易行经理的身份，打进了敌人内部，并在宋欣官邸见了邹至甫。但邹至甫是个老练阴险的特务，初次交锋，陶干一无所获。一天，邹至甫突然下令军统特务队长搜查地下党秘密电台，又指使叛徒王守忠抛出假军事情报，企图诱地下组织上钩。同时，他又秘密电召第六军军长沙振武亲至北平面授行动计划。艾永伯探听到制订军事计划的助手是孙思义，陶干略施小计，便让艾永伯取代了孙思义，从面获得第六军撤离北平的时间。但不久就引起了邹至甫的怀疑，在临近撤军日期时，又制造假象，突然宣布推迟撤离日期。陶干为弄清真相，冒险去舞会找艾永伯，并从沙军长小老婆口中了解到敌人未改变撤退的日期。此时，邹至甫率兵突然闯入逮捕陶干，艾永伯奋身掩护陶干脱险。我军根据陶干送去的情报，在沙军长率领六军调防途中，将其全部歼灭。