描写一个火车司机在党的教育下，克服技术上的困难，终于战胜官僚主义和保守思想，在艰巨的条件下，创造了满载超轴的记录，完成了国家的运输任务。

祖国的西南边疆是一个多民族杂居的地区，帝国主义和国民党匪帮的特务从这里国境，运送武器物资支援潜伏在国内的反革命分子。反动派的走狗魏福与土匪萧五勾结起来，用赶马帮的身份作掩护，暗地进行特务活动。一次，他们在马帮驮运的货物中夹带偷运进来的武器和通讯器材，准备转运到内地去。但他们鬼鬼祟祟的行动，引起了瑶族盘大妈的注意，她与联防队队长、彝族青年朱林生冒雨赶到红坡头巡逻队队部，报告这一可疑情况。中队长根据盘大妈的报告和国境线检查员的调查，决定派排长冯廷贵与他们一起去跟踪侦察。冯廷贵和朱林生化装成两个赶马人，紧紧跟着这个可疑的马帮。冯廷贵与马帮在驿道上交错走过时，敏锐的意识到有一匹马驮的货有问题。晚上，他们和魏福的马帮一起在山涧露宿，认识了跟马出来的彝族姑娘小黎英，冯廷贵向她打听马队行踪。老奸巨滑的魏福半夜起身先走，并将毯子铺在地上消灭马蹄印，转走小道。但小黎英怕朱大哥找不到他，在路上留下了记号。为把这个潜伏的特务分子一网打尽，中队长命令冯廷贵不惊动敌人，继续追踪，当敌人自以为得逞时，我方巡逻兵出现，敌人全部落网。

来自北方小山村的邓志高是个性格坚强、有远大理想的青年。新入伍，邓志高兴奋得一夜睡不着。调皮的袁一丰拿出邓志高从家里带来的小包给大家变戏法。邓志高上去一抢，小包散开，里边的东西全掉在地上。恰好这时连首长来了，班长一声口令，全班立正。指导员从地上捡起一枚奖章问道：“这是谁的?”“我的。”邓志高回答。这是他父亲留下的奖章。他的父亲和副连长是老战友，在抗美援朝的战争中牺牲了。所以副连长对邓志高格外喜爱，他想把邓志高培养成像他父亲那样出色的战士。接着副连长在地上捡起了一把金锁和弹弓，看来邓志高还是一个没有脱掉孩子气的战士。有一天，副连长率领大家帮助老乡打井开渠，休息的时候，袁一丰看见一只兔子跑过，喊大家快抓!战士们一起追去，邓志高当然又是一马当先，并且不顾副连长让大家回来的命令，一心追赶着兔子。回队后，副连长严厉地批评了邓志高，但是邓志高有些不服气。为了这件事，邓志高受了处分，几个星期没有放假外出。这个星期领导上批准他外出了，他刚要出去好好玩一天，又遇见副连长找他谈话，幸好遇见一位老乡和副连长谈话，邓志高乘机跑到河边去游泳捉鱼。玩了一天，结果把点名的时间都忘了。副连长虽然对邓志高进行了...

松江机器厂的老工人李广才在青年工人孟奎元的带动和其他老工人的影响下，响应上级号召，克服落后保守思想，改革工具，一再缩短车丝杠的定时间，创造新纪录。

美蒋特务机关为了盗窃我军东南沿海地区的军事情报，派遣了一个代号为“四○四”的特务组织，潜入大陆东南沿海的某小镇进行阴谋活动。我军军事侦察机关根据发现的情况，派侦察员古大鹏化装成镇上饭店的服务员，去侦察特务接头的情况。某团的参谋长耿坚的姆蔡美美是特务黄七的情妇，蔡美美在黄七的唆使下，企图盗窃耿坚的公文包，被发现后抓获。为了杀人灭口，黄七也被同伙勒死。“四○四”特务组织的头目蒋人俊指使四二、四三号特务冒充我军干部来到解放军团部了解我军的作战计划。他们用打火机式照相机偷拍了我军军用地图，被我识破后，也被逮捕。为了将敌人一网打尽，古大鹏又化装成已经死去的四一号特务，带着信物和拍有军事地图的胶卷，深入虎穴。在敌人内部，他先被狡猾的特务头子蒋人俊打昏，醒来后，他与敌人展开了机智的斗争，终于得到了蒋人俊的信任。最终，古大鹏里应外合，配合协同我公安人员和解放军，将特务和金门前来接应的敌人全部歼灭。