祖国的西南边疆是一个多民族杂居的地区，帝国主义和国民党匪帮的特务从这里国境，运送武器物资支援潜伏在国内的反革命分子。反动派的走狗魏福与土匪萧五勾结起来，用赶马帮的身份作掩护，暗地进行特务活动。一次，他们在马帮驮运的货物中夹带偷运进来的武器和通讯器材，准备转运到内地去。但他们鬼鬼祟祟的行动，引起了瑶族盘大妈的注意，她与联防队队长、彝族青年朱林生冒雨赶到红坡头巡逻队队部，报告这一可疑情况。中队长根据盘大妈的报告和国境线检查员的调查，决定派排长冯廷贵与他们一起去跟踪侦察。冯廷贵和朱林生化装成两个赶马人，紧紧跟着这个可疑的马帮。冯廷贵与马帮在驿道上交错走过时，敏锐的意识到有一匹马驮的货有问题。晚上，他们和魏福的马帮一起在山涧露宿，认识了跟马出来的彝族姑娘小黎英，冯廷贵向她打听马队行踪。老奸巨滑的魏福半夜起身先走，并将毯子铺在地上消灭马蹄印，转走小道。但小黎英怕朱大哥找不到他，在路上留下了记号。为把这个潜伏的特务分子一网打尽，中队长命令冯廷贵不惊动敌人，继续追踪，当敌人自以为得逞时，我方巡逻兵出现，敌人全部落网。

祖国西南边境，风景美丽，物产丰饶。但这里地势险要，居民情况非常复杂，住在高山上的景颇人，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。解放后，边境匪军大部分被我解放军消灭，剩下的残匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、放毒等破坏活动，使我边防军开展兄弟民族地区工作遇到许多困难。边防军某连为团结景颇族人民，发展生产，提出兴修高山湖水闸引水开田计划，但在群众讨论大会上，铁匠戈当（匪军派遣的特务）唆使一向痛恨汉人的青年梅普山官的儿子多隆出来阻挠，修筑水闸的计划遂遭失败。多隆的儿子爱姗患病，指导员派李医生前往医治，戈当想乘隙毒死爱姗，移祸给李先生，破坏我部队与景颇族间的关系。

大西南解放后，土匪头子吴八凭借着云雾山天险，进行垂死挣扎，继续残害人民。我军某部为了彻底解放云雾山人民，消灭以吴八为首的国民党残余匪徒，派田冬生带领一个排的解放军战士，去吴家寨执行侦察和剿匪的重要任务。吴家寨像死去了一样沉寂无声。田冬生命令二班控制寨外制高点，自己带领另外两个班进寨搜索。他们在一个破旧的茅草屋的稻草堆里，发现了隐藏的贫农方有志的妻子方大嫂。方有志因替解放军带路，被吴八抓进了...

描写辽宁某炼铁厂工人自力更生刻苦学习，用废铁炼钢获得成功的故事。