抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好吃懒做的三仙姑则认为二黑家太穷，一心想给小琴找个有钱有势的人家。村主任金旺（葛存壮 饰）平日横行乡里，调戏小琴不成怀恨在心，设计陷害小琴和二黑。三仙姑则收了阎匪军官的彩礼，非要小琴嫁给匪军官，小琴宁死不从。区长（李百万 饰）了解内情后，惩治了作恶多端的金旺，批准二黑和小琴结婚......

解放前，在英、日帝国主义统治下的华北某煤矿，矿工们过着悲惨的生活。矿工路子是一个坚强、勇敢、富有正义感的青年。在他13岁的时候，父亲在矿井下被砸死，母亲被洪水淹死。路子成为父母双亡的孤儿。从此，他走进了煤矿工人的行列，当上了童工。。。在党的领导下，工人们的阶级觉悟有了很大的提高，他们发动了罢工，与敌人展开了正面的斗争。傅东山在罢工运动中被敌人逮捕了。路子、顺子等一批矿工兄弟，在另一个地下党员李景春的带领下，坚持与敌人斗争，终于迫使日本鬼子经理低下了头，罢工取得了最后的胜利。

　　抗日战争时期，华北某地。抗战进行到第六个年头，日寇由于参加太平洋战争，物资供应严重不足。今年夏天，康庄小麦获得丰收，敌据点鬼子小队长清水（葛存壮 饰）又打上了算盘，他派汉奸四和尚（安震江 饰）到村里索要军粮。而驻地伪军也打发人到村里要麦子，他们因抢粮发生殴打，村长（张平 饰）假意安抚，实则制造敌人之间的矛盾。他暗中号召广大群众坚壁夏粮，又派人和根据地取得联系，八路军王团长（于洋 饰）要求他利用鬼子和伪军之间的矛盾，挑起敌人内部冲突。一天，清水亲自进村征粮，村长设巧计应付，毫无破绽。最后，他们利用声东击西、虚张声势之计，保护粮食运往根据地.....

1931年“9.18”事变前夜，林道静因为反抗地主家庭逼婚，投海自杀。大学生余永泽救了她，两人相爱结婚，然而婚后的生活使林道静仍旧处于苦闷中。这时她遇见共产党员卢嘉川，明白了知识分子个人的命运只有和祖国人民的命运结合在一起才会有真正的出路。于是，她毅然离开了余永泽。在严峻的斗争中林道静锻炼成一个优秀的共产党员，成为“12.9”学生运动的领导者之一。