北朝时期，边关告急，朝廷招兵御敌。花木兰因父亲年老，决定女扮男装替父从军，由于英勇善战，三年之后被提为校尉。刘元度与她志趣相投，结为莫逆之交。番主准备暗袭边关，派两名番将诈降，以重金买通元帅军师。木兰见阵前群鸟惊飞，知道番军必有重大行动。诈降番将纵火被捉，供出军师通敌实情。元帅杀死军师和番将，不幸被另一番将暗箭射中。元帅临终保举木兰接任元帅一职，木兰打败番军。朝廷论功行赏，木兰辞官返乡，恢复女装，与元度结为夫妻。

善良的流浪汉王老五一直爱着性情泼辣的邻居穷姑娘，穷姑娘却看不上她。穷姑娘父亲去世，王老五鼎力相助，穷姑娘深受感动，以身相许。几年过去，二人生了四个孩子，生活也日见窘迫。“一•二八”战争爆发，当了汉奸的工头企图收买王老五火烧棚户区以挠乱人心，王老五十分愤怒，高喊着“抓汉奸！”将手榴弹扔向工头。工头躲过手榴弹，竟诬陷王老五是汉奸，开枪将其打死。王妻紧紧抱着丈夫的尸体，发誓定要把孩子们抚养成人……

小凤是乡下的一个野姑娘，画家江波在乡间写生时发现了小凤并邀请她做自己的模特。小凤的父亲在自己的船屋和渔行老板胡进起了争执，他将胡进打昏，此时船屋起火，小凤父以为胡进已死便逃离了船屋，众人以为船屋中的尸体就是小凤父。江波将失去家的小凤带回了城中自己家，但小凤与江波的家人格格不入，于是江波决定离开家庭，他找到朋友小李﹑老枪，四人住在一起。冬天来了，他们感受到生活的艰辛，一天，一个醉汉误把江波和小李当作小偷，他们被送进监狱，小凤为了救他们去恳求江波的父亲并答应从此离开江波。最终小凤为了能自食其力到了纱布厂做工，江波他们加入了爱国义勇军。

徐福是一个贫苦的渔民，他是大船户何人斋的佃农，他和妻子养育了一儿一女小猴和小猫。一天，徐福出海不幸身亡，徐妻只能离开孩子到何家当奶妈，很多年后，小猴和小猫也以捕鱼为生了。何家的少爷子英出国学习渔业，何人斋娶了交际花薛琦云，并和外国人创办了渔业公司，但自己却没有实权。小猴和小猫为了生计与母亲来到上海以卖唱为生，在这里遇到回国的子英，经历了很多事后，子英家破产了，何父自杀身亡，他们一起回到船上工作，小猴在捕鱼时不幸受伤死去。

《铁扇公主》是以《西游记》中唐僧师徒过火焰山的一段情节改编而成的。在日本也很出名的孙悟空，带着猪八戒和沙和尚，保护玄奘三藏法师去西天取经，途中遇到灼热得如地狱般的火焰山，随后就与掀起火焰的妖怪铁扇公主展开了反复争斗。焰山上的火变成龙脸燃烧起来，孙悟空靠了一把巨大的芭蕉扇，终于把火焰煽灭。