1946年，人民解放军组成小分队深入林海雪原消灭土匪。小分队用计捉匪徒一撮毛和小炉匠，审问之后，得到了敌人的先遣图，随后我军又抓到土匪傻大个，了解到威虎山是国民党坐山雕的大本营，山上敌匪众多，超过小分队数倍，而且有很多暗堡、暗道，不利于强攻硬打。我军经过周密研究，决定让杨子荣化装成另一匪徒胡彪，带着先遣图插入敌人内部。杨子荣上山后，将先遣图献给坐山雕，并经过数次考练，取得他的信任，破格封为“上校团副”威虎山老九。大年三十晚上，坐山雕庆祝60大寿，杨子荣担任司宴官，他利用这个机会在山上点起火把并在威虎厅点上松明，给小分队做信号。正当杨子荣准备配合小分队与民兵消灭坐山雕时，先前趁乱逃走的小炉匠也来到了威虎山。紧要关头，杨子荣不慌不忙、先发制人，解决了小炉匠。随后，小分队和民兵突袭威虎山，趁敌人烂醉之际将其歼灭并活捉坐山雕。

年轻姑娘李兰英高小毕业，她与复员军人张满仓同是社里的劳动模范，在劳动中两人产生了爱情。农业社有个大金子，她年纪轻轻讲究窗戴，不爱劳动，三天两头往城里跑，要亲戚给她找个城里对象。受大金子的影响，兰英也给哥哥捎信，叫哥哥给自己在城里找工作，对满仓的态度也渐渐冷下来。兰英的哥哥是个军官，他送爱人金萱回乡参加农业劳动，并对兰英进行了批评。兰英不听劝告，独自进了城。这时大金子并没有达到进城的目的，她的对象小刘要求回乡支援农村建设。这对兰英是个教育也是打击。满仓对兰英的变化很气愤，在一次欢迎下放干部的会上，他对某些人不安心农业生产的思想做了批评。在大家的帮助下，心怀惭愧的兰英逐渐认识了自己思想上的错误。后来，在报上兰英读了满仓的先进事迹，心里很感动。在一次去劳动的路上，兰英送给满仓一块乡着鸳鸯的手绢。二人和好，有情人终成眷属。

1942年5月，日寇集中兵力，对我冀中抗日根据地进行疯狂扫荡。八路军的一个排奉命留下坚持斗争。该排在掩护主力部队转移后，遭到敌人夹击。寡不敌众，被迫分散突围，排长阎志刚受重伤，在寻找组织途中，被逃难的抗日军属李大娘救下。李大娘与儿媳风霞对阎志刚细心照料。一日，敌人来李大娘家搜查，婆媳冒着生命危险掩护阎志刚。这时党组织命令阎志刚留在村里养伤，并辅助村里工作。一年后，侵略者在冀中地区的气焰越发嚣张。我军民的抗日队伍日益壮大，与敌人展开了游击战争。阎志刚带领着战士们，凭借青纱帐，到处打击敌人。敌联队长叫嚣着要活捉阎志刚。由于斗争不断胜利，阎志刚滋长了麻痹思想。