1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......

1947年秋，国民党匪军侵占辽阔的昌潍平原，河东武工队长马汉东在战斗中身负重伤，生命垂危，他命令通讯员小陈送给给河西司令部，请上级派负责干部到河东整顿队伍，坚持斗争。小陈通过敌人封锁的潍河，顺利地到达河西。但他刚上岸就遭遇叛徒陈兴，一番角斗，陈兴中弹负伤，小陈乘机急奔陈庄。但陈兴并没有死，他带还乡团到小陈家搜查，把小陈的父母和弟弟带走，企图从他们口中得到小陈的下落，但没有任何收获。敌人释放了小陈的父亲，企图用他引出小陈。司令部派姚队长和杨副队长到河东去，但二人不会游泳，渡河时遇到困难，姚队长和小陈在沙滩上与敌人展开了激烈的交锋。小陈的母亲和弟弟宁死不屈，英勇牺牲。陈父强忍心中的悲痛，毅然挟着武工队员凫水渡河。小陈为掩护大家，继续与敌人搏斗，后因寡不敌众跳入河中。不久后，获救的小陈与父亲一起加入河东武工队展开的大反攻战斗中，将敌人全部消灭。

1942年5月，日寇集中兵力，对我冀中抗日根据地进行疯狂扫荡。八路军的一个排奉命留下坚持斗争。该排在掩护主力部队转移后，遭到敌人夹击。寡不敌众，被迫分散突围，排长阎志刚受重伤，在寻找组织途中，被逃难的抗日军属李大娘救下。李大娘与儿媳风霞对阎志刚细心照料。一日，敌人来李大娘家搜查，婆媳冒着生命危险掩护阎志刚。这时党组织命令阎志刚留在村里养伤，并辅助村里工作。一年后，侵略者在冀中地区的气焰越发嚣张。我军民的抗日队伍日益壮大，与敌人展开了游击战争。阎志刚带领着战士们，凭借青纱帐，到处打击敌人。敌联队长叫嚣着要活捉阎志刚。由于斗争不断胜利，阎志刚滋长了麻痹思想。