我中国人民解放军边防军逮捕了一个携电台潜入国境的特务209，但口供还没录完，209就因伤势过重而死去，仅留下特务联系的暗号和地点，209是要和一个叫“梅姨”的特务头子接上关系。这是一部惊险样式的反特片，它以新的角度，表现了我公安人员不怕牺牲、与敌特斗智斗勇的故事。编导设置了曲折的情节，藏下一个个悬念，以达到出其不意、扣人心弦的艺术效果，同时让主人公在极其险恶的环境中经受考险，显示其超凡的智慧和胆略。影片将故事放在新中国建设的大背景中，体现出社主义祖国的强大聚心力，和敌特分子的倒行逆施定会归于失败的客观必然性。 　　本片是卢珏独立导演的第一部影片，他克服样式本身所带来的难度，成功地把握了环境与事件、人物与悬念的关系，从而使影片赢得了观众的喜爱。

北伐时期，陈依依与退伍军人张正克举行婚礼，土豪刘三企图调戏陈依依被张正克痛斥，刘三因此怀恨在心侮蔑张正克是乱党，张正克带着妻子逃到乡下舅舅家，不久张正克参加了北伐军，依依留在了乡下，乡绅周老爷轻薄依依遭到她的痛斥。不久因为战火，周老爷和依依等人同在一条船上逃难，谁知他们的船只被刘三的部下拦住，刘三下令留下依依其他人都要被处死，依依为了救众人假意和刘三周旋，趁其喝醉时将他刺死，自己也不幸深受重伤，最终，张正克在战斗中见到了妻子最后一面。

闻名全中的喜剧演员韩兰根和殷秀岑，一个病子、一个胖子从上海来到北方某制片厂参观学习，传经送宝，受到大家的热烈欢迎。李导演请他们参加三个讽刺喜剧的排演。彩排那天，许多人前来观看，大家兴奋地交谈着，惟有批评家“一棒子”紧闭着双眼，专心地待候节目的开始。节目开始后，三个节目都被“一棒子”批评庸俗、浅薄、格调低。终于，记者忍不住站起来说：“先不要一棒子全给打死，还是演出后听听群众意见吧。