猴王孙悟空在花果山水濂洞过着自由自在的生活。因拿了龙王的镇海之宝——金箍棒做为自己的武器，被龙王告上天庭。太白金星献计：将孙悟空骗上天庭。明封为弼马温——一个管理喂养天马的小官。暗中则压制他。孙悟空去到天庭，识破诡计，捣毁了御马监，反出南天门，回到花果山，自封“齐天大圣”。玉帝恼羞成怒，命李天王带领天兵天将捉拿孙悟空。于是，在花果山的上空，展开了一场激烈的战斗。孙悟空奋起神勇，众天神纷纷败退。哪吒出战也不敌。天王无法，摇旗收兵，逃回天庭，向玉帝请求增兵。玉帝接受金星献策，假意封孙悟空为齐天大圣，并将蟠桃圆交他掌管，想把他骗来，软禁在天上。 孙悟空听说蟠桃园中的仙桃非常稀罕，而且只许在蟠桃会上享用。孙悟空不服，自个儿挑选个大的仙桃，饱餐了一顿。 正值王母寿辰，七仙女奉命摘桃，来到桃园，惊动了正在酣睡的孙悟空。经过盘问仙女，孙悟空得知王母要设蟠桃宴，请了各路神仙，惟独没他。孙悟空这才看透玉帝的欺骗阴谋，火冒三丈，先是大闹蟠桃宴，自个儿开怀痛饮，还将所有仙酒仙菜席卷一空，装进乾坤袋，准备带回花果山。哪知酒醉迷糊，撞进太上老君的兜率宫，将专供玉帝服用的金丹吃了个干净，这才返回花果...

1583年，正是日本战国时代末期。陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售，他动员妻子宫木，妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中，发现风险很大，宫木不得已带着孩子回乡，藤兵卫去参加羽柴的军队，阿滨去追赶丈夫途中，被一些士兵轮奸，最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器，他被她迷住，乐不思蜀，后被一行脚僧告知实情，此女子原为一个全家都已死亡的女鬼。行脚僧替他写了一套咒语，才使他脱身回到故乡，但一夜后，他发生妻子已消失，原来宫木已在回家途中被人杀害变成了女鬼。藤兵卫在战争中拾一敌将首领，拿去邀功，备受重用，但当他得知阿滨已经沦为娼妓后，他毅然带着阿滨回到了故乡，二人去过自食其力的平静生活。