祖国的西南边疆是一个多民族杂居的地区，帝国主义和国民党匪帮的特务从这里国境，运送武器物资支援潜伏在国内的反革命分子。反动派的走狗魏福与土匪萧五勾结起来，用赶马帮的身份作掩护，暗地进行特务活动。一次，他们在马帮驮运的货物中夹带偷运进来的武器和通讯器材，准备转运到内地去。但他们鬼鬼祟祟的行动，引起了瑶族盘大妈的注意，她与联防队队长、彝族青年朱林生冒雨赶到红坡头巡逻队队部，报告这一可疑情况。中队长根据盘大妈的报告和国境线检查员的调查，决定派排长冯廷贵与他们一起去跟踪侦察。冯廷贵和朱林生化装成两个赶马人，紧紧跟着这个可疑的马帮。冯廷贵与马帮在驿道上交错走过时，敏锐的意识到有一匹马驮的货有问题。晚上，他们和魏福的马帮一起在山涧露宿，认识了跟马出来的彝族姑娘小黎英，冯廷贵向她打听马队行踪。老奸巨滑的魏福半夜起身先走，并将毯子铺在地上消灭马蹄印，转走小道。但小黎英怕朱大哥找不到他，在路上留下了记号。为把这个潜伏的特务分子一网打尽，中队长命令冯廷贵不惊动敌人，继续追踪，当敌人自以为得逞时，我方巡逻兵出现，敌人全部落网。

内蒙古某地的银河村，分布在银河两岸，河东的几个小组占有丰美的牧场，河西的几个小组却严重缺乏牧场，过去，他们赶着部分牲畜到河东放牧。解放后，牧民的生活有了提高，牲畜也比原来多了好几倍，牧场逐渐不够用了。受到远景教育的鼓舞，于是他们积极响应兴修水利、扩大牧场的号召。复员军人德力格尔被任命为银河村的村长，银河村是他的故乡，德力格尔代表群众要求，请示区长批准他们将银河引向故道。官僚主义的区长怕负责任，不敢批准。但在德力格尔的耐心说服下，最后还是同意了。一场向自然挑战的新兴事业开始了，在党的支持下，德力格尔最终带领大家修成了河。银河村的村民，跟随着银河的水走上了新的牧场。

根据峻青小说《变天》改编。1947年山东胶东地区某山村，民兵的儿子来春帮助父亲搞到敌人情报。父亲牺牲后，他又协助游击队消灭了国民党还乡团，重新解放家乡。