故事发生在１９４２年，山西汾阳县唐兴庄，共产党员蒋三奉命由抗日根据地回到家乡，动员群众进行武装抗日斗争。蒋三的哥哥蒋二在伪军中任头目。他仗着日寇的势力，为害乡里。蒋三劝蒋二改邪归正，蒋二则想让蒋三投降日寇，消灭蒋三带领的游击队。蒋母寿辰那天，兄弟俩终于反目为仇。蒋三带游击队将无恶不做的伪村长镇压，将伪军瓦解，使蒋二消灭游击队的阴谋落了空。汾阳县日军司令吉田向蒋二下令，要他限期抓住蒋三。卑劣的蒋二把母亲和蒋三的爱人刘玉梅抓了起来，向她们拷问蒋三的下落。蒋三救出亲人，带领游击队消灭了蒋二的伪军。

解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴。特务头子皮斯利对史永光进行种种考验，史永光从容应付，未露半点破绽，终于取得皮斯利的信任。史永光在敌特内部，又争取了对敌特有反感情绪的特务训练班学生郭大用，终于掌握了敌人空投特务的全部阴谋。不久，皮斯利准备就绪，指派史永光执行空投任务。史永光于事先与我公安部队取得联系，布下天罗地网，活捉了全部空投特务。